人无远虑，必有近忧

               —— 浅谈中国糖业的远虑与近忧

    今天谈这个话题似乎有点不合时宜，看看近期我国主要糖业网站有关糖市的报道、评论，看看各主产糖地区政府、农民在发展原料生产中的一些政策措施，或者与业内人士交流感受一下糖市的氛围，可以说到处莺歌燕舞，一片繁荣景象。在这种氛围下谈谈个人对糖业发展的一些看法，希望引起业内同仁的思考，同时希望能得到与会各位领导、专家的批评指正。

    2005/06年制糖期全国食糖市场可以用惊心动魄或波澜壮阔来形容，市场的发展超出了几乎所有人的预料，现期货价格均创出了中国糖市的最高。媒体、评论常用的词是暴涨、节节上升，牛市不言顶等等。当然，造成这种结果的原因很多，国内减产、国际市场糖价的迅速大幅提高、能源因素、国家经济发展等等。国际、国内食糖市场同步大幅上涨似乎也印证了罗杰斯先生在他的新书《热门商品投资》中所做出的预言——世界糖市将寻求下一个新高，未来10年国际糖市将在2004年上半年5.5美分的基础上上涨5倍。他的预言也坚定了大家对糖市一致看好的愿望。

     在这种高糖价的剌激下，与糖有关的各个环节似乎都兴奋了起来，随便上网浏览一下新闻标题都能感受到这种热潮：某市突现种蔗高潮，某市某乡甘蔗连片下水田，某地实行种植责任制，完不成任务乡镇长就地免职等等。另外有些地方的糖料大战也是如火如荼，这一切似乎在说只要有糖就赚钱。

    摆出上述现象是想引出话题，市场进入牛市，中国糖业真的高枕无忧了吗？中国糖业从此进入稳定发展轨道了吗？我的观点是：高糖价掩盖了糖业的许多矛盾与问题，一片繁荣兴旺中潜伏着隐患与危机！

    一年前， 一位资深的糖业界人士曾写过一篇文章，题目是“祸起萧墙”，他预言中国下一次的糖业危机是由行业内部的一些因素引起，主要是指各方面形成的合力会导致国内食糖市场新一轮的供大于求。我部分地同意他的观点，但现在我更担心的是由于消费不足而带来的供求失衡和糖业深层次的矛盾得不到根本解决而导致的问题。这些问题包括：

    1、食糖消费在连续几年的稳定增长后，增幅将减缓。进入21世纪后，糖业形势的好转得益于糖精限产限销后全国食糖消费量的稳定增长。但近期的高糖价，特别是处在大波动状态下的高糖价已影响到食糖消费量的稳定增长。许多迹象表明，一些传统的食品加工企业在选择替代品！虽然说食糖消费的价格弹性不大，但这对一个完全封闭的食糖市场而言，我们的食糖市场是一个有大量替代品的市场。糖精国家可以通过一些行政措施加以控制，但甜蜜素等化学合成甜味剂却在我们的管理之外。淀粉糖的发展更应引起我们的高度重视，淀粉糖与食糖的属性几乎完全相同，都是由农产品加工而来，都是营养性甜味剂，都属于国家鼓励发展的产业。不同的是食糖生产在周边欠发达地区，而淀粉糖多生产在东部经济发达地区，还有一个不同是淀粉糖原料的来源更广泛而且可储存。食糖与淀粉糖的竞争完全是价格、成本与服务的竞争。美国淀粉糖（特别是HFCS）的发展完全得益于美国对糖业实施的保护政策、得益于美国糖业的最低保护价，在这个保护价的庇护下，HFCS得以发展壮大，成为和食糖平分秋色的一个大行业。这几年我们也在培育这样的竞争对手，有关的调查报告显示，2005年中国淀粉糖的生产能力已达600万吨，而且产能的扩张速度还很快。在目前市场条件下，这些产能没有理由不满负荷生产。更值得我们注意的是淀粉糖生产企业的规模，生产技术水平都在大幅提高，产品的营销服务也好于我们行业，我担心一旦食品企业改用淀粉糖，特别是HFCS，这种替代过程将是不可逆的。

    2、将来中国糖业将不得不面对高成本和可能的低价格的挤压。糖价涨跌剧烈，但糖料价格却易上难下，人力资源和其他生产成本也将呈刚性上涨。根据近几年各种农作物的比价关系看，糖料价格再回到250元/吨以下的可能性不大，而能源及其它原辅材料的价格却会在高的价位运行，同其它产品一样，中国糖业也进入了高成本阶段，关键是市场能否长期高价格？我们的进口管理和低关税决定了中国食糖市场和国际食糖市场是互通的，只要认真分析一下国际食糖市场，大家就会得出一个结论：国际糖价总是呈短期的极高价格和长期的相对低价位交替出现的规律。再看一下国内其它农产品的价格也能得出类似的结论。也就是说我们全行业不得不面对日益高涨的原料、能源及人工成本，同时也应有充分的心理准备——产品的价格不会永远像我们期望的那么好！

    3、糖业结构调整步伐减缓，结构调整的成果有些将付诸东流。上世纪末中国糖业界的一件大事是全行业的结构调整，那些年，一大批规模小、原料无保障、资产负债率高的糖厂先后退出制糖行业。优势地区的糖厂不断发展壮大，企业的规模化、集团化经营程度不断提高。糖厂的体制也发生根本改变，国退民进顺利进行。这些都极大地促进了我国糖业的发展和食糖市场的稳定。但受高糖价的刺激和地方政府的疏于管理，一大批关闭破产的企业又相继恢复生产，一些资产状况极差的企业也在死灰复燃。经济学的常识说明，一个行业中不管生产技术水平和管理水平多低的企业都能赚钱的日子是不会长久的，这样的市场也是不正常的。目前中国糖业的现状就像一剂强力补药打起了一个病人的精神，却延误了正常的治疗。

    4、全行业技术进步不快，综合竞争力不强的状况依然没有得到根本改变。全行业从原料生产，制糖加工、技术创新、品牌与质量意识以及市场营销方面与先进的食糖生产国比，还有很大的差距；与国内的其它食品加工业比，包括与淀粉糖行业比，我们已明显地落后了。这几年中国糖业协会在促进全行业技术进步方面做了大量的工作，下月将在昆明召开第二次糖业技术进步大会，我们期待着经过全行业的共同努力，中国糖业的生产技术水平和综合竞争力会得到迅速的提高。

    5、食糖流通体制的改革与完善滞后，已影响到行业的稳定发展。食糖产销体制改革以来，我们还没有建立起一套既符合市场经济规律，又符合糖业本身特点的食糖流通体制。流通企业散而小，流通秩序混乱，投机过度的现象不仅影响到流通企业的经济效益，而且也影响到食糖消费量的扩大和糖业健康稳定地发展。

    要解决这些问题，需要全行业的共同努力，更需要国家的有效管理与调控。食糖是特殊的农产品，古人把它作为奢侈品，现代人称为生活必需品，它是情感化的产品又是政治性很强的产品，这一点，古今中外，均如此。国内外糖业发展的经验教训证明国家对糖业的有效管理与调控是行业健康稳定发展的关键。

    行业要健康稳定发展，必须妥善处理好糖业产业链各环节的利益关系（糖农—职工—政府—金融部门—消费者及终端工业用户）；必须规避国际市场及农作物丰欠对食糖市场带来的影响。这一些靠单个企业、靠行业的力量似乎很难完成，靠市场这只无形的手也会出现问题，因此全行业呼吁政府这只有形的手。我们高兴地看到，近几年广西自治区政府在糖业管理方面做了大量工作，特别是在糖厂与蔗农的利益分配关系和蔗区的管理方面进行了许多有益的探索与尝试，制定了许多行之有效的措施，也取得了明显的效果。前几年中国糖业协会和国家发改委等单位也在推动中国糖业的依法管理方面做了大量的工作。我认为只有国家依法管理行业，依法调控市场（这种调控必须是稳定透明和可预见的），工商企业依法自主经营，农工商各得其所的管理体制，中国糖业才能进入健康稳定发展的轨道。

    我们期待着这一天的到来。  （2006.03.18）